كيفية انشاء فاتورة جديدة / لعميل

0

لانشاء فاتورة جديدة قم بالذهاب لصفحة ملف العميل المراد انشاء فاتورة له

ثم قم بالضغط على إنشاء فاتورة

 

ما هى الفاتورة : الفاتورة هى مطالبة مالية للعميل بمبلغ ااو اثبات لمبلغ تم دفعة للعميل فى حال اتمام عمليه دفع لها

اى فاتورة يتم انشائها جديدة يتم انشائها ك فاتورة draft او مسودة ولا يراها العميل 

الا اذا تم عمل نشر لها

الفاتورة تختلف عن عمليه الدفع

فالفاتورة هى مطالبة مالية ولكن عمليه الدفع هى عمليه دفع لمبلغ له علاقة بهذه الفاتورة ومن الممكن ان تكون عمليه الدفع لجزء من المبلغ

كما هو واضح ان الفاتورة مقسمه لاقسام وسوف نقوم بشرح كل جزئية على حدى

ملخص

ويظهر اسم العميل وامامه الفواتير الاخرى الخاصة به

تاريخ الفاتورة : وهو التاريخ الذى تم تحرير فيه الفاتورة

تاريخ استحقاق الدفع : وهو التاريخ المطلوب دفع الفاتورة به , فرضا فاتورة تم اصدارها ولكن لم يستحق دفعها الا بعد شهر او سنة 

الاجمالى المستحق : وهو اجمالى المبلغ المستحق او المطلوب دفعة فى هذه الفاتورة

نشر : هذا الزر الازرق الموجود اعلى ليتم نشر الفاتورة وتصبح متاحة للعميل , انتبه جيده ولا تضغط على هذا الزر الا بعد التاكد ان جميع تفاصيل الفاتورة سليمة وقابلة للنشر

نشر مع ارسال بريد : نشر مع ارسال بريد يقوم بالنشر ولكن ايضا يرسل ايميل للعميل لينبه ان هناك فاتورة تم اضافتها له

يمكن جعل الفاتورة غير مدفوعة عبر الضغط على زر تحديد كغير مدفوعة

وايضا يمكن الضغط على تحديد كملغية فى حال الرغبة فى الغاء الفاتورة

كما يمكن اختيار مجموعة من حالات ليتم ارسال ايميلات للعميل

ومن هذه القائمة يمكن ارسال للعميل رسائل تنبيه بشكل يدوى عبر اختيار الحاله المطلوب تنبيه العميل بها ثم ضغط على 

ارسال بريد

يمكن الضغط من اعلى على زر تحميل Pdf ليتم تحميل الفاتورة على صورة pdf

الضغط على زر اظهار pdf ليتم ظهور الفاتورة ك pdf

عرض كعميل ليتم ظهور الفاتورة ولكن كما تظهر للعميل ليتم الدخول على واجهة العميل واستعراض الفاتورة كما يراها العميل

كما نلاحظ هنا اننا نقوم بكتابه بنود الفاتورة بند بند

الفاتورة يظهر بها بند واحد واذا اردت زيادة هذا البند قم بالضغط على حفظ التغييرات ليظهر بند جديد فارغ مطلوب ملئه

ملاحظة : يمكن تقديم عرض او خصم للعميل عن طريق كتابه بند باسم خصم خاص مثلا 

ثم جعل قيمة المبلغ بالسالب  -200  ليتم خصم 200 من العميل 

ملاحظة هامه : يجب ان تقوم بعمل حفظ التغييرات بعد كل تغيير يطرىء على الفاتورة ليتم حفظة 

اضافة دفع للفاتورة : يمكن اضافة مبلغ بقيمة الفاتورة كامله او جزء منها عبر اختيار اضافة دفع من اعلى 

وبعد اتمام ادخال قيمة الفاتورة قم بالضغط على اضافة دفع

علما انه يمكن معرفة الدفعات التى تم دفعها اسفل الفاتورة كما هو موضح فى الصورة

فى حال دفع جزء من الفاتورة وليس الفاتورة كامله سوف تظل الفاتورة مستحقة وليست مدفوعة

 

وفى حال دفع كامل قيمة الفاتورة سوف تظهر بهذه الصورة

ماذا يحدث فى حال اضافة دفع لفاتورة تم دفعها كلها  :  سوف يتم اضافة المبلغ المضاف لرصيد العميل لان الفاتورة كاملها استحق اصلا

 

خيارات الفاتورة

حيث يمكن تعديل تاريخ الفاتورة وايضا تاريخ استحقاق الدفع 

وايضا اضافة رقم مختلف للفاتورة 

وتعديل حاله الفاتورة اذا كانت مدفوعة او غير مدفوعة

 

 

كما يمكن ايضا التعديل فى الرصيد الخاص بالعميل لهذه الفاتورة

وهدفه انه فى حال الرغبة فى اضافة مزيد من الرصيد للفاتورة او تقليص من رصيد فاتورة العميل

 

 

ارجاع المبلغ وهو مهم جدا 

فى حال الرغبة فى الغاء طلب عميل وارجع المبلغ الخاص به يمكن تنفيذ هذا بتحديد قيمة الميلغ المطلوب استرجاعه للعميل وتحديد نوع الاسترجاع ولكن يجب ان يتم مراجعة الادارة فى هذه الجزئية والعمل عليها بحرص نظرا لان هذه العملية يتم تنفيذها ايضا اللكترونيا على كروت الفيزا الخاصة بالعميل

 

اخيرا يمكن اضافة ملاحظات للفاتورة ليتم رؤية هذه الملاحظات من قبل العميل ايضا , فهى ليست ملاحظات خاصة بالادمن فقط 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.