فى البداية يجب ان نقوم بتعريف الليد او lead هو اى تعامل محتمل لعميل محتمل
سواء كان استفسار او طلب او رغبة فى منتج او خدمة
ويتم متابعة هذا الطلب حيث يتحول الطلب الى دفع ومن هنا يتحول
lead الى deal
ويتحول العميل المحتمل الى عميل فعلى
ويكون هناك دفع وهذا الدفع يترجم فى فاتورة invoice خاصة به
لاضافة ليد lead جديد قم باختيار CRM
ثم نقوم بالضغط على علامة زائد من
lead
ثم نقوم بادخال البيانات التالية الخاصة بالليد
lead name : وهو اسم الليد ويفضل كتابته بشىء له علاقة بالعميل والطلب الخاص به
مثلا
احمد فتحى موقع تعريفى
سمير على خدمة استضافة
status
حاله الليد ويتم الاختيار من الحالات التالية
unassigned : غير محدد له حاله
يتم استخدام هذه الحاله عند اضافة ليد غير واضح فى اى حاله هو
in progress :حاله فى تقدم
يتم اختيار هذه الحاله عند وجود ليد مازال فى مرحله جميع البيانات ولم ينتهى بعد
processed : جارى المعالجة
يتم اختيار هذه الحاله فى وجود ليد جارى معالجته او مازال يتم التعامل معه ولم ينتهى بعد
junk lead : ليد غير مطلوب حاليا او معلق
يتم اختيار هذه الحاله عند الرغبة فى جعل هذا الليد غير مهم او تركه مؤقتا حاليا
Amount and currency
يتم كتابه هنا القيمة الماديه لليد مثلا هذا الليد تم الاتفاق مع العميل على قيمة 4000 جنيه
فهذا يسهل على من يتعامل بعدك معرفة القيمة التى تم الاتفاق مع العميل عليها
ويمكن اختيار العمله اما بالدولار او بالجنيه او الريال ومزيد من العملات
ويتم كتابه اسم صاحب الليد
Salutation لقبة
Last name : الاسم الاخير
Name: الاسم الاول
Second name : الاسم الثانى
Date of birth: تاريخ الميلاد
Position: المنصب
Company name: اسم الشركة
Phone : رقم الهاتف
E-mail : البريد الالكترونى
Website : الموقع الالكترونى
Messenger: الماسنجر الخاص بالعميل
source
وهو مصدر الليد فمن الممكن ان يكون مصدر الليد هو مكالمة هاتفيه او ايميل او شات
Responsible person
الشخص المسؤول وهو الشخص المختص عن متابعة هذا الليد
Available to everyone
جعله متاح للجميع بمعنى هل سوف يراه الزملاء ايضا او انه فقط متاح لصاحب الليد والمديرين فقط
يمكن تغيير جميع هذه البيانات بالضغط على
change
اعلى على اليمين
ثم نقوم بحفظ الليد بالضغط على
save
وسوف يظهر الليد بهذه الصورة بعد اضافه البيانات به
