كيفية اضافة ليد جديد فى بتريكس 24

0

فى البداية يجب ان نقوم بتعريف الليد او lead  هو اى تعامل محتمل لعميل محتمل 
سواء كان استفسار او طلب او رغبة فى منتج او خدمة 

ويتم متابعة هذا الطلب حيث يتحول الطلب الى دفع ومن هنا يتحول 
lead  الى  deal
ويتحول العميل المحتمل الى عميل فعلى
ويكون هناك دفع وهذا الدفع يترجم فى فاتورة  invoice  خاصة به 

لاضافة ليد lead جديد  قم باختيار CRM

ثم نقوم بالضغط على علامة زائد من 
lead


ثم نقوم بادخال البيانات التالية الخاصة بالليد

lead name : وهو اسم الليد ويفضل كتابته بشىء له علاقة بالعميل والطلب الخاص به 
مثلا 
احمد فتحى موقع تعريفى
سمير على خدمة استضافة 

status
حاله الليد  ويتم الاختيار من الحالات التالية 

     unassigned  :  غير محدد له حاله 
يتم استخدام هذه الحاله عند اضافة ليد غير واضح فى اى حاله هو 

in progress   :حاله فى تقدم 
يتم اختيار هذه الحاله عند وجود ليد مازال فى مرحله جميع البيانات ولم ينتهى بعد 

processed :  جارى المعالجة 
يتم اختيار هذه الحاله فى وجود ليد جارى معالجته او مازال يتم التعامل معه ولم ينتهى بعد

junk lead : ليد غير مطلوب حاليا  او معلق 
يتم اختيار هذه الحاله عند الرغبة فى جعل هذا الليد غير مهم او تركه مؤقتا حاليا 

Amount and currency
يتم كتابه هنا  القيمة الماديه لليد مثلا هذا الليد تم الاتفاق مع العميل على قيمة 4000 جنيه
فهذا يسهل على من يتعامل بعدك معرفة القيمة التى تم الاتفاق مع العميل عليها 
ويمكن اختيار العمله اما بالدولار او بالجنيه او الريال ومزيد من العملات

ويتم كتابه اسم صاحب الليد
Salutation  لقبة 
Last name :  الاسم الاخير  
Name:  الاسم الاول 

Second name :  الاسم الثانى 

Date of birth: تاريخ الميلاد 
Position:  المنصب 

Company name:  اسم الشركة 
Phone : رقم الهاتف 

E-mail  : البريد الالكترونى 

 Website  : الموقع الالكترونى 

Messenger: الماسنجر الخاص بالعميل 

 

 
source
وهو مصدر الليد فمن الممكن ان يكون مصدر الليد هو مكالمة هاتفيه او ايميل او شات 

Responsible person
الشخص المسؤول وهو الشخص المختص عن متابعة هذا الليد
Available to everyone

جعله متاح للجميع بمعنى هل سوف يراه الزملاء ايضا او انه فقط متاح لصاحب الليد والمديرين فقط

يمكن تغيير جميع هذه البيانات بالضغط على 
change 
اعلى على اليمين

ثم نقوم بحفظ الليد بالضغط على  
save

وسوف يظهر الليد بهذه الصورة بعد اضافه البيانات به 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.